半年報透露“國家隊”動向 社保基金二季度增持頻頻
來源:都市快報 時間:2016-07-25
證金公司及中央匯金鮮有操作，國家隊五大“御用基金”二季度小幅減倉。
隨著2016年上市公司半年報逐步披露，備受市場關注的“國家隊”行蹤也隨之浮出水面。通常而言，國家隊資金包括社保基金、中證金，以及中央匯金。而目前的機構人士習慣性把中證金、匯金公司、證金公司5個定制基金、中證金的10個基金資管計劃，以及梧桐樹平臺旗下的3個賬戶視為國家隊資金代表。
從目前已經披露半年報的25家上市公司來看，有14家上市公司獲得“國家隊”資金增持，占比達到56%。其中，社保基金動作尤為頻繁，在本周公布半年報業績的17家上市公司中，有6家上市公司的增持來自于社保基金。
社保基金增持頻頻
作為“國家隊”資金的典型代表之一，社保基金的動向一直頗受關注。從目前已經公布2016年半年報的25家上市公司來看，社保基金增持舉動尤為積極。
公開資料顯示，二季度社保基金出現在牧原股份、浙江震元、愷英網絡、寶新能源、新潮能源、新都化工、東港股份、振芯科技和西藏珠峰等9家上市公司的前十大流通股股東名單中。在本周公布半年報業績的17家上市公司中，有6家公司的增持來自于社保基金。 從持股數量占流通股的比例來看，社保基金進入的公司中，持股比例最高的是愷英網絡，其被3只社保基金合計持股達到5.05%。此外，社保基金對西藏珠峰的持股比例也達到4.95%，浙江震元的持股比例有4.86%。
從社保基金買入的集中度來看，二季度最受社保基金歡迎的是浙江本土上市公司——浙江震元，其同時被“全國社保基金六零四組合”“全國社保基金一零四組合”，以及“全國社保基金一零七組合”3只基金共同持有，持股數量分別達到660萬股、399.99萬股，以及310.91萬股。除此以外，愷英網絡，也同時被“全國社保基金一一八組合”“全國社保基金一一三組合”，以及“全國社保基金一零七組合”三只基金共同持有，只不過后兩只基金在今年二季度小幅有些減持，而“全國社保基金一一八組合”為二季度新進。
另外，今年上半年業績大增的牧原股份(受豬肉價格大幅上漲影響，牧原股份上半年凈利潤同比大增2189.93%)也獲得了“全國社保基金一一五組合”，以及“全國社保基金六零一組合”的增持，兩只社保基金均為今年二季度新進基金，其中“全國社保基金一一五組合”為目前公司第四大流通股東，而后者則為第八大流通股東。
兩大“國家隊”主力軍泰然自若
去年股災肆虐之際，監管層籌措多方資金穩定市場，而以證金公司、匯金公司為代表的“國家隊”資金成為救市的主力。一年時間過去了，這兩大主力軍持有的A股市值已經超過1萬億元，約占A股自有流通市值的6%，他們的一舉一動自然也十分受到市場關注。
相較社保基金的大舉增持，中央匯金和證金公司在今年二季度的動作則要保守許多。從已經公布2016年半年報且被“國家隊”持有的14家上市公司來看，中央匯金及證金公司的名字出現在了其中的7家十大流通股名單中，但只有哈爾斯一家二季度獲得中央匯金的增持，其余6家持股比例均不變，這意味著中央匯金及證金公司兩大“國家隊”主力軍，很有可能在較大程度上維持其在一季度的持倉風格和比例。
從今年一季度末，證金公司和中央匯金的持股情況來看，其對大市值權重股依然保持著較大的偏好。其中，金融股依然是“國家隊”兩大主力軍的首選，其在今年一季度末持有銀行、券商和保險倉位之和約35%，按持有市值看，中國銀行、中國平安、工商銀行持倉量最大；持有流通盤比例方面，中國銀行、中國人壽、中國交建持股占流通盤比重最大。
這樣的持股結構給上述兩大“國家隊”主力軍帶去了不少的好處：一是，無論是銀行股也好，券商股也罷，他們在二級市場的走勢均相對穩健，以券商股為例，整個券商股在過去3個月分別上漲了3.61%、3.49%和1.03%；而銀行股自今年3月開始也一直保持著十分良好的上漲勢頭，其中3月當月上漲8.73%，7月至今的累計漲幅為3.80%，同期大盤漲幅為2.84%；二是大盤金融股能夠給“國家隊”帶來十分穩定的分紅。公開資料顯示，今年6、7月間，16家上市銀行合計派現3549.74億元，而重倉持有銀行股的“國家隊”從中分得了約1373億元分紅，可謂錢包鼓鼓。
國家隊五大“御用基金”二季度小幅減倉
隨著基金二季報的逐漸披露，基金公司的最新動向和喜好也浮出水面。最受市場關注的自然是國家隊旗下的五大“御用基金”——易方達瑞惠、招商豐慶A、華夏新經濟、嘉實新機遇，以及南方消費活力，上述5只基金均在去年7月股災發生后成立，規模均在400億以上并承擔了一定的“救市”任務。
對比今年一季度末，五大基金在2016年二季度期間集體選擇小幅減倉。具體來看，華夏新經濟的股票倉位下滑不到2個百分點，二季度末仍有72.62%的倉位，基本維持穩定。易方達瑞惠的動作最為明顯，二季度末倉位控制在24.21%，較一季度末的32.93%下滑超過了8個百分點。招商豐慶的股票倉位最低，只有21.1%左右。嘉實新機遇和南方消費活力的倉位小幅下調后都維持在5成附近。
不過對于后市的走向，上述幾大基金還是保持相對樂觀。華夏新經濟指出，展望未來，下半年國內經濟下行壓力仍然較大，穩經濟和改革的政策或將交替出現，進而對市場產生影響。隨著前期對市場影響較大的美元加息預期、英國脫歐公投等因素明朗化，市場將趨于穩定。整體而言，三季度市場仍將維持震蕩行情，存在階段性、結構性機會。
來源：都市快報
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