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今日市場表現

周二的市場，題材股“接棒”金融藍籌，大盤早盤延續前幾日的強勢表現，高開2%后直接突破3400點，并創出近期的新高，但開盤后券商板塊出現了快速下行的走勢，但題材股今日全面接管大盤藍籌前期強勢，創業板盤中更是一度上揚4%，午后市場滬指沖高回落較為明顯，震蕩收盤。

富時中國A50指數期貨轉跌，此前一度漲超2%，經過連續5個交易日的大幅度上漲，市場出現了巨幅震蕩，說明市場現階段高位資金分歧較大。

Wind數據顯示，今日A股中有2708只股票處于上漲，其中漲停家數達到了152，而反觀下跌家數只有990只，跌停家數有14家，整體賺錢效應極好。

國泰君安研究所認為，當前市場行情仍以大市值龍頭為主，A股低估值板塊補漲的誘因是“無風險利率”的下行，看好后市上證綜指挑戰3500點。

Wind數據顯示，存儲器、信創概念、無線耳機、中芯國際概念等科技板塊漲幅居前，白酒板塊則是持續出現大漲，7月以來板塊已上漲幅度達到了15.04%。其中，板塊兩大龍頭貴州茅臺和五糧液盤中均創出了歷史新高，而相比于之前上漲幅度較高的券商、水泥、銀行、保險板塊則出現了不同程度的下跌。雖然短期市場券商板塊出現回落，但中信建投指出，繼續看好券商板塊短期行情。與2017年相比，當前券商板塊所面臨的貨幣環境和監管環境都更加友好，全年ROE大概率超過2017年的水平，因而全年市凈率峰值也應接近或超過2017年峰值。近期券商板塊的行情，主要源于對“銀行控股券商”和“證券業并購整合”等政策預期炒作。這些炒作行為在客觀上提升了股市交易量，契合國務院金融委第25次會議提出的“提升市場活躍度”目標，為下一階段創業板注冊制IPO的開展創造了良好的市場環境，因而短期內立刻中斷的可能性較小。

從成交量來看，滬深兩市成交額繼續呈現放量的態勢，突破1.73萬億，連續刷新5年來新高。其中，Wind數據顯示，北向資金全天凈買入98.44億元，本月累計凈買入額近538.05億。延續了近期的瘋狂買入，外資的大局進入更說明看到后市的A股。華泰證券對于今日的回落表示現階段A股正擺脫市場拉鋸進入強勢狀態，交易量的持續放量就是做好的佐證。本月以來的市場上漲迅速，主要是由券商、銀行以及保險等金融板塊的帶動。預計在中報窗口期，上半年走勢落后于大盤的低估藍籌股，均將獲得補漲的機會，市場成交量重新回到萬億水平。

市場邏輯解讀

題材股今日全面爆發，正如昨日文章所說的那樣，半導體領銜的科技板塊全面上漲，似乎有接棒金融等藍籌上漲的現象，主要原因昨日也有所提及那就是中芯國際的回歸A股帶動科技板塊今日盤中的上揚。

“科技領域換手近期有加速跡象，周期和金融將繼續補漲。”博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春表示，A股整個市場呈現普漲，市場持續的上漲也帶來了一定的賺錢效應。市場交易熱度趨于上升并在近期轉移到了權重股市場，這是估值修復時較為正常的情況。對于半導體領域，國海證券更是表示半導體是未來3-5年科技投資主線。

今日盤中還有個市場信號，那就是前期“核心資產”的回歸，盤中零售、制藥等出現了上漲異動，今日大消費板塊凈流入高達74.38億元，“核心資產”有再度被市場重新回歸的現象。

對此，浙商證券策略報告中寫到把握三條投資主線：一是5G、消費電子、半導體、云計算等科技股行情；二是歐洲新能源車補貼、國內需求提升帶動下的新能源汽車行情；三是內需的確定性較強，必需消費品如食品飲料、醫藥生物仍能獲得一定溢價。

    對于后市，海通證券策略團隊指出，在今年上半年新冠肺炎疫情爆發的背景下，A股表現出較強韌性，說明今年上半年是牛市中的震蕩蓄勢，牛市格局未變，疫情只是影響了牛市的節奏。展望下半年，A股基本面逐步改善，市場將向上突破，牛市將從結構性機會擴散到輪漲，板塊輪動后市將加劇。